中立性を武器とした利益優先のプラン提案
特定の金融機関に所属しない独立した立場であることを活かし、販売側の都合ではなく、お客様にとって本当に必要なプランだけを提示しています。IFA(Independent Financial Advisor)として、特定の運用会社との依存関係がない「独立性」により、利用者の利益を優先することで高い評価を得ています。保険商品だけでなく、iDeCoやNISAといった制度も視野に入れ、数ある選択肢の中から目的に合致した手段を選び抜くことが可能です。資産形成や保障の確保において、利益の大きさを第一に考え、公平かつ中立的な視点でのアドバイスを行っています。 自身も8桁の金融資産を運用中であり、iDeCo・NISA・日米株式・変額保険・暗号資産など多様な手段で実践しています。将来的には資産1億円の実現を目指しコツコツと積み上げており、実践者として資産運用に取り組んでいるからこそ、リアルなアドバイスができることを大切にしています。投資で得られた利益が非課税になる制度を利用することは、効率よく資産を増やすための有効な手段であり、長期・積立・分散投資を行うことで将来の資金をつくることに期待ができます。
数字で明確にする家計の現状と将来像
福岡県春日市を拠点に、IT業界で培った経験を活かし、家計の現状を数値やグラフを用いて分析しています。感覚や経験則だけに頼るのではなく、客観的なデータおよび実際の社会保障制度、税制に基づいて将来の収支をシミュレーションすることで、漠然とした不安を明確な課題へと「見える化」することが可能です。誰でも無理なく実行できるライフプランニング、経済的な安定を目指すための最適な方法を提案しています。 日々の収支や資産状況を詳細に分析し、数字に基づく客観的な助言により、無理のない資金計画を立てることができます。家計全体のバランスを見ながら、公的制度でカバーできる範囲を考慮しつつ、過不足のない保険プランの設計や、必要となる保障額や期間を定期的に見直すサポートを行います。将来設計を見直しつつ、憧れのライフスタイルへと導くお手伝いをし、安心できる未来を一緒に考えます。
当事者としての経験が生む実践的な提案力
家族のがん闘病、在宅介護、死後の手続きまですべて自分で対応し、身体障害者手帳の取得や要介護認定の申請、保険会社への給付金請求などを通じて、累計1,000万円以上の給付金を受けた実体験があります。絞扼性イレウスによる緊急手術を受け、HCUで生死をさまよう状況に直面しましたが、違和感に早く気づき判断・行動できたのは、これまでの経験があったからこそと感じています。公的制度の手続きや費用の工面など、実際に直面して初めてわかる苦労や落とし穴を踏まえ、より現実的で実践的な対策の提案が可能です。 机上の空論ではなく、当事者として経験した視点を活かしたアドバイスを行っています。お客様と同じ目線に立ち、人生の困難な局面でも慌てずに対処できるよう、心に寄り添いながらサポートします。在宅での療養や施設への入居など、ご希望するスタイルによってかかる費用は異なるため、介護状態になっても経済的な困窮を避けるための事前の資金計画や法的な対策を立てていく支援を行っています。
人生という長い道のりに寄り添い続けるパートナー
ライフプランニング、保険の見直し、資産運用、住宅ローン、社会保障、公的控除・税制、介護や相続対策まで、複数の要素が絡み合う課題を整理し、バランスの取れた解決策を導き出すことが可能です。一時的な商品提案で終わるのではなく、お客様の人生全体を見渡した長期的なサポートを重視し、家計の収支改善から資産管理まであらゆる疑問に真摯に向き合っています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、2025年MDRT成績資格会員/Court of the Table、二種外務員資格を保有し、専門的な知識をもとにお客様に適したプランを案内しています。 二人の娘を育てる”パパFP”として、日々の暮らしに根ざしたアドバイスを心がけ、「必要な情報を、わかりやすく、タイミングよく」お届けすることを使命としています。全国オンライン相談はもちろん、福岡県内であれば大型バイクでのご訪問相談にも対応し、「お金のかかりつけ医」として究極のおせっかい者、お客様へ寄り添ったライフプランニングを行い、最適な提案をお届けしています。
