oneupの士業専門経営アドバイザーで経営課題をスッキリ解決！全国伴走支援や無料相談もOK

売上の波、採用難、補助金情報の追い漏れ—士業の経営は「専門知識はあるのに、経営の打ち手が分散しがち」という悩みが尽きません。oneupの士業専門経営アドバイザーは、弁護士・税理士・社労士など複数分野の専門家が連携し、相談から実行までを伴走します。無料登録で最新の公的支援情報やイベント情報にアクセスでき、初回相談はオンライン対応です。

過去の相談では、資金繰り改善や採用定着の仕組み化、会計クラウド連携による業務効率化など、実装ベースの支援に強みがあります。法令に配慮した専門家紹介の進め方や、手数料・契約の注意点も明確に説明します。「何から始めるべきか」を30分で整理し、最短の一手を一緒に決めましょう。

この後の章では、全国ネットワークの活用法、LINEでのかんたん相談手順、無料/有料の使い分け、成功事例と進捗の見える化、Freee連携の運用設計まで、実務で役立つ要点を具体例とともに解説します。

oneupの士業専門経営アドバイザーがあなたの経営課題を徹底サポート！全体像をわかりやすく解説

経営の伴走支援と全国ネットワークの最大活用術

士業の経営は「顧客獲得・人材・IT・法令遵守」が連動するため、単発の対処では伸び悩みやすいです。oneupの士業専門経営アドバイザーは、税理士や社労士、司法書士など分野横断の知見を束ね、経営課題の可視化から改善実行まで伴走します。全国のメンバーと企業ネットワークを活用し、案件連携・顧客紹介の適法な設計、勉強会や士業交流会の運営で情報と人脈を循環させます。加えてFreee連携の業務設計などIT支援も提供。「事業の継続成長」を最短距離で実装できるのが強みです。Honorsに代表されるコミュニティ資産を活かし、中小事務所から法人規模まで柔軟に拡大を支えます。

• 士業の専門家同士が連携する強力な支援体制と、相談到達後に得られるベネフィットとは

相談事例から学ぶ！経営課題とoneupの士業専門経営アドバイザーによるソリューションのカタチ

士業の紹介料や営業代行には各業法の制限があり、対応を誤るとリスクが高まります。oneupは士業紹介料違法リスクの洗い出しと運用ルール設計を支援し、弁護士・税理士・行政書士・司法書士・社労士の規制差を踏まえた適法なパートナー戦略を整備します。さらに、Freee認定アドバイザーとの連携を前提に、会計フローの標準化・自動化を進め、顧客体験の向上と事務の付加価値化を同時実現。採用・育成では、面談設計と評価指標の整備で早期戦力化を後押し。Honorsの会員コミュニティや士業イベントの活用により安定した案件獲得と紹介の質向上を図ります。

• 代表的な経営課題とベストな解決アプローチを一挙紹介

課題領域	具体的な悩み	解決アプローチ
法令遵守	弁護士紹介料はなぜ違法になり得るか	制度趣旨を踏まえた適法な紹介・連携スキームの文書化
顧客獲得	士業交流会が意味ないと感じる	目的別交流会設計、事前アポイントと追客ルール化
業務効率	Freee税理士連携の活かし方	記帳自動化とダッシュボード化、定期レビュー導入
採用育成	株式会社ワンアップ求人や人材確保	職務定義と評価設計、オンボーディングの標準化
ブランド	SNS運用（税理士インスタ等）	投稿設計、UGC促進、LP連動で相談導線を最適化

※課題は事務所規模や分野により異なるため、初回相談で現状を丁寧に整理します。

LINEでかんたん登録から初回相談まで！はじめての方が知りたい流れガイド

初めての方でも迷わず進められるよう、登録から相談、提案までを最短ステップで案内します。所要時間や準備物を明確にし、情報の過不足やムダな往復を削減します。相談内容は経営課題、士業紹介料の扱い、士業向けサービスの導入、士業交流会の活用など幅広く対応。HonorsやPresidentsなど既存のコミュニティ活用状況も確認し、現状資産を最大化します。以下の手順で進めるとスムーズです。

1. LINEで友だち追加し、事務所情報と相談テーマを送信
2. 自動返信のフォームに沿って事前ヒアリング項目を入力
3. 初回オンライン相談を実施（30〜45分目安）
4. 改善方針の素案と優先順位付きアクションを共有
5. 必要に応じて契約・伴走開始、定例ミーティングを設定

※準備物は直近のKPI、主要サービス、IT環境、顧客属性の概況です。数字が未整備でも問題ありません。

無料LINE登録かプレミアム会員であなたに最適なoneupの士業専門経営アドバイザー利用ステップ

無料登録でキャッチできる情報＆サポートの範囲を徹底解剖

無料のLINE登録では、日々の意思決定に直結する経営情報をタイムリーに受け取れます。たとえば、補助金や助成金の最新情報、資金調達や顧客獲得につながる業界ニュース、税理士や社労士に役立つ運用ノウハウなどを厳選して配信します。さらに、士業オンラインのイベント速報、勉強会の先行案内、参加しやすい士業交流会の開催情報も届くため、機会損失を避けやすくなります。悩みが明確なときはライトな無料相談の導線も用意し、課題の棚卸しから優先順位付けまで伴走します。oneupのサービスは、法令に配慮した営業支援やIT連携のヒントも共有するため、初期コストを抑えながら実務に効く学びを積み上げられます。

• 受け取れる主な情報：補助金・助成金、資金計画、顧客獲得、IT連携のヒント

• 活用メリット：最新動向の把握、交流会情報の先取り、無料相談へのスムーズ接続

上記を軸に、まずは情報接触頻度を高めて必要なタイミングで素早く動ける状態を作れます。

プレミアム会員限定！コンシェルジュサービスと特別コンテンツで一歩先の経営を

プレミアム会員は、課題解決の速度と精度を上げたい方向けです。最大の価値は個別最適化されたコンシェルジュ対応で、経営計画のレビューから実行管理、必要人材や専門家のアサインまで一気通貫で支援します。さらに、Honorsを中心にした限定勉強会や交流機会、実務に即したケーススタディ、士業業界の動向分析レポートなど、現場が使えるコンテンツが充実します。法令に反しない範囲での紹介・営業の型、Freee連携を含むIT導入支援、事務所運営に必要なリスク管理のポイントも整理。結果として、費用対効果が見えやすい改善サイクルを回せます。無料登録との差は、優先対応と深度ある個別支援、そして意思決定に直結するデータとネットワークの質にあります。

項目	無料LINE	プレミアム会員
情報提供	ニュースと速報	深掘りレポートと実務テンプレ
相談対応	簡易相談	優先相談と実行伴走
ネットワーク	一般告知	限定勉強会・交流枠
専門家アサイン	事例紹介中心	課題に合わせてアサイン
IT支援	連携ヒント	設計から定着化まで

表の通り、実装フェーズまで踏み込むかで成果スピードが変わります。

こんな人にピッタリ！oneupの士業専門経営アドバイザー活用シナリオ集

事務所や企業の成長段階により最適解は異なります。たとえば、創業間もない税理士・司法書士事務所は、顧客獲得の型づくりと運用負荷の低いIT設計が鍵です。オーナー士業や中小企業の第二成長では、案件単価の見直し、人材と業務分担の再設計、法令に適合した集客手段の確立が効きます。紹介料の違法リスクを避けつつ、交流会を成果に結びつける運用、Freee認定アドバイザー連携による業務効率化、Honorsの勉強会での最新知見キャッチアップは実務的です。比較検討中の方は、無料で情報接触を増やし課題を可視化、購入行動に移る段階でプレミアム会員へ移行すると投資対効果を測りやすくなります。

1. 無料登録で課題を可視化し、短期の打ち手を把握
2. 勉強会で最新の業界知見と成功事例を吸収
3. プレミアム会員で専門家をアサインし実装に着手
4. 数値目標を設定し、四半期ごとに運用改善
5. ネットワークを活かし協業と紹介の質を継続向上

oneupの士業専門経営アドバイザーが築く成果と信頼！実績・進捗を徹底公開

成功事例＆ビジネスモデル要点まとめ

oneupの士業専門経営アドバイザーは、税理士・司法書士・社労士などの事務所に特化し、経営課題の発見から実装まで伴走します。特徴は、業界固有の規制や紹介スキームのリスクを踏まえた設計と、実務運用まで落とし込む点です。強みは、顧客獲得から生産性改善、採用・育成、IT連携までを一気通貫で支援することにあります。具体的には、Freee連携や運用設計、士業交流会の活用、コンテンツ発行支援を通じ、再現性の高い案件獲得モデルを構築します。Honorsのようなコミュニティ活用でネットワークと情報の質を高め、分野別の勉強会で知見を素早く業務に接続できるのが評価されています。

• 事業内容の特徴や、独自のサポートモデルの強みをサクッと把握

KPI・マイルストーンで進化が丸わかり

進捗評価は「新規面談の質」「リードの滞留日数」「提案から受注までの転換率」を主要KPIに設定し、四半期ごとに改善サイクルを回します。短期はリード獲得と提案精度の向上、中期は生産性の分解（人時当たり粗利）と教育設計、長期は紹介依存度の低減と自社メディアの育成が軸です。マイルストーンは、1:役務の可視化、2:商談ストーリー統一、3:IT運用の自動化、4:人材ポートフォリオ最適化の順で設計します。さらに、士業紹介料の違法リスクを避けるため、情報提供や共同セミナー等の適法な連携に置き換える方針を徹底し、リスクと成果を両立します。これにより持続的な案件獲得と顧客満足を両立します。

• 前回比較の進捗、短期＆中長期の計画、期待できる今後の成長ストーリー

代表やチームのプロフィールでわかる専門性＆信頼の理由

経営支援は、士業業界の制度や商慣習に通じた分野横断のアドバイザー陣が担当します。プロフィールでは、事業計画の実装経験、会計・労務・法務の接点に強いメンバー構成、コミュニティ運営の実績が確認できます。特に、Honorsに代表される勉強会や会員サイト運営のノウハウが情報の質と更新頻度を高め、現場へ迅速に反映されます。サポート体制は、分析、実行、定着化の三層で役割を分担し、経営と現場の意思決定速度を上げるのが特徴です。所属や肩書の誇示に偏らず、実務で測れる成果を重視する姿勢が信頼につながっています。

• 経営陣のバックグラウンド、創業ストーリー、チーム構成をきっちり紹介

法令遵守で安心！士業の連携を実現するoneupの士業専門経営アドバイザー活用法

弁護士、税理士、司法書士、社労士の紹介料事情と安心ポイント

弁護士や税理士などの紹介料は、職域ごとに規制やガイドラインが異なります。違反リスクを避ける鍵は、対価の内容が「広告その他の実費・適正な業務対価」に限定され、案件結果への成功報酬性を帯びないことです。oneupの士業専門経営アドバイザーは、士業業界のルールを踏まえ、広告・情報提供・イベント運営などの明確な役務対価化で設計します。さらに、Honorsなどのコミュニティ運営や勉強会・士業交流会の仕組みを活用し、紹介料に依存しない連携を構築。契約書の表現、利益相反チェック、個人情報の取扱いを標準化し、法令遵守と再現性の高い顧客獲得を同時に実現します。

• 違反になりやすいケース＆合法と認められる条件の違いをズバリ解説

費用相場と安心して契約するためのポイント

紹介やマッチングに伴う費用は、実費型や定額の広告・会費・イベント参加費としての設計が安心です。成果連動の名目で案件対価に結び付く支払いはリスクが高く、役務の内容と費用の因果関係を説明できることが重要です。oneupの士業専門経営アドバイザーは、Freee連携などのIT導入支援、勉強会や士業オンラインの運営、法人向けの企画を通じて費用対効果を可視化します。契約前には、禁止される紹介料の線引き、広告表示の適正化、反社会的勢力排除条項などを標準チェックリストで確認。株式会社ワンアップの実務フレームを基に、リスクを減らしつつ顧客獲得を継続できる体制を整えます。

• 手数料設計、広告・マッチングの注意、利益相反リスクなどを徹底整理

確認項目	推奨アプローチ	リスク低減の要点
料金の名目	広告費・会費・イベント参加費	成果連動での案件対価化を避ける
提供役務	情報提供、セミナー、媒体掲載	役務内容を契約書で具体化
個人情報	事前同意、最小限の共有	目的外利用の禁止を明記
利益相反	受付時のチェック体制	利害関係者の回避手順を運用
記録管理	申込・合意のログ保存	監査・問合せへの即応性確保

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1. 目的の明確化：広告・会員サービス・IT支援など、何に対価を払うかを先に定義します。
2. 契約書作成：提供内容・料金・禁止行為・解約条件を明文化します。
3. 法令・規程確認：各士業の規程とガイドラインを最新にアップデートします。
4. 運用テスト：少数案件で記録・同意・請求の流れを検証します。
5. 振り返り：苦情やグレー事例を定期レビューし、Honorsの勉強会で改善します。

実務に強いoneupの士業専門経営アドバイザー×会計クラウド連携活用術

Freee認定アドバイザーと組み合わせる方法＆メリット

oneupの士業専門経営アドバイザーをFreee認定アドバイザーと組み合わせると、現場運用と経営視点が噛み合い、成果が加速します。ポイントは三つです。まず、連携の範囲は会計・給与・経費・申告資料の下準備までをFreeeで自動化し、価格戦略や顧客獲得、組織の運営をアドバイザーが設計します。次にコストは、導入費と月額運用費、教育の三層で捉え、余剰作業の削減時間が費用を上回る設計を前提にします。期間は、要件整理から権限設計、インポート、レビューまで目安4～8週が多いです。

• メリット

  • 仕訳・証憑自動化で入力時間を大幅削減
  • 売上管理とKPI可視化で経営判断が迅速化
  • 法令遵守に沿った運用でリスク低減
  • 所内教育が体系化し定着が早い

上流の経営計画と下流の会計オペが一本化され、Honorsのようなコミュニティで得た最新事例も活かしやすくなります。

税理士事務所の現場で役立つ運用設計法

税理士事務所では、日々のワークフローを証憑→自動取得→照合→レビュー→レポートに分解し、属人化を抑えるのが要点です。oneupの士業専門経営アドバイザーは、Freee認定アドバイザーと連携し、権限・承認・タグ設計を先に固めます。注意点は三つ、銀行APIとカード連携の頻度管理、税区分の初期設定、証憑の保管ルールです。顧客案内では、導入前に対象口座・請求書発行の運用・経費申請の流れを明文化し、LINEやメールでの連絡テンプレートを用意します。

• 現場で効くポイント

  • チェックポイントの標準化（月次締め日に集中）
  • タスクの見える化（担当・期限・完了条件）
  • レポート粒度の統一（経営者向け/担当者向けを分ける）

運用を型化すると、人材の入れ替わりでも品質が揺れず、顧客満足が安定します。

項目	設計の要点	期待効果
権限・承認	作成/承認/公開を分離	エラー減少と責任の明確化
科目・税区分	初期テンプレ固定＋例外ルール	記帳ブレ抑制
証憑運用	取得元と保存先を一本化	探索時間の削減
ダッシュボード	KPI・資金残高・債権債務	判断の即時化
教育	手順書＋動画短尺	定着の加速

よくある誤解も解消！oneupの士業専門経営アドバイザーとFreee活用の本当の役割分担

「Freeeがあれば税理士は不要」という誤解がありますが、正しいポジションはテクノロジーが業務を標準化し、税理士が専門判断とレビューを担い、oneupの士業専門経営アドバイザーが経営課題を解決へ導くという三層構造です。Freeeは入力と可視化に強みがあり、税務リスク評価や申告の適正性は税理士の専門領域です。アドバイザーは価格設計・人材計画・顧客獲得動線を整え、事務の利益率を高めます。

1. Freeeは自動取得・仕訳補助・ワークフローを提供
2. 税理士は税務判断・レビュー・申告・助言を提供
3. アドバイザーは事業戦略・オペ設計・教育で継続成長を後押し

この分担により、社労士や司法書士との連携、士業交流会での事例共有も活き、企業の経営課題をスピーディに解決できます。

タイプ別に最適解！経営課題に合わせたoneupの士業専門経営アドバイザーのソリューションリスト

資金繰り・補助金・助成金サポートで経営に安心を

資金に不安がある士業事務所には、oneupの士業専門経営アドバイザーが現場実装まで伴走します。ポイントは、情報収集の精度と計画の整合性、そして事後管理の徹底です。まず対象となる補助金・助成金を広く洗い出し、要件を満たすための体制と証憑整理を整えます。採択率を左右するのは、収益モデルと投資の必然性が伝わる計画書です。採択後は入金タイミングの平準化、資金ショートの予防、モニタリング報告をルーチン化します。加えて、資金繰り表の週次更新や金融機関コミュニケーションを習慣化し、突発支出や季節変動にも先回りで対処します。

• 採択に強い計画作成と要件整理の支援

• 資金繰り表の型化と週次モニタリング

• 事後手続きの期限管理と証憑保全

補助金は目的と時期の整合が鍵です。必要資金を逆算し、ムダな申請を避けて本業の推進力に変えます。

採用・定着・業務改善など生産性UPへの王道ステップ

人が採れない、続かない、回らない。そんな課題に対し、oneupの士業専門経営アドバイザーは、現場の可視化から仕組み化まで一気通貫で支援します。入口では求める人物像と報酬・育成の整合を見直し、オンボーディングの標準手順を整備。中核は業務フローの分解と標準化、工数の見える化、管理会計の導入です。どこで時間と粗利が失われているかを明確にし、属人化を解消します。定着では評価・賃金ルールをシンプルにし、目標と育成計画を同期。最終的に、稼働の平準化と繁忙期対策で残業とストレスを減らします。

ステップ	目的	主要アウトプット
採用設計	ミスマッチ削減	募集要件・選考基準
定着設計	早期離職防止	育成計画・評価ルール
業務可視化	ボトルネック特定	業務フロー・工数表
標準化	速度と品質担保	手順書・テンプレ群
管理会計	粗利改善	部門別損益・KPI

表の通り、採用→定着→可視化→標準化→管理会計の順で整えると投資対効果が最大化しやすいです。

営業力＆マーケティング強化で事業拡大を実現

紹介依存からの脱却には、再現性のある集客導線が不可欠です。oneupは、SNSや士業オンライン施策、勉強会や士業交流会を組み合わせ、短期と中長期の両輪で設計します。まずは強み領域を明確化し、検索とSNSの一貫メッセージを徹底。次に、セミナーやウェビナーで専門性を可視化し、LINEやメールのフォローで温度感を維持します。法令面では、紹介料や営業代行の適法性に注意し、職域ごとのルールを遵守します。最後に、接点から商談化までのKPI管理を仕組み化して、改善サイクルを回します。

1. ポジショニングと言語化を統一する
2. SNS・記事・セミナーの導線を作る
3. フォロー設計をテンプレ化する
4. 法令チェックで違法リスク回避
5. 商談KPIを週次で改善する

短期の反応と長期の信頼を両立することで、安定した案件獲得につながります。

全国のネットワークと勉強会に参加する醍醐味！oneupの士業専門経営アドバイザーのコミュニティ活用法

勉強会や限定コンテンツで最先端スキルと事例を吸収

全国の士業が集うコミュニティは、情報の速さと質が段違いです。oneupの士業専門経営アドバイザーとつながることで、税理士や司法書士、社労士などの事務運営に直結する実践ノウハウを継続的に学べます。特長は、最新トレンドの即時共有と現場事例の深掘りです。たとえばFreee税理士向けの運用や連携、営業手法の適法性、紹介料の扱いなど、グレーになりやすい論点も整理して扱います。学びの形式は、短時間で要点がつかめるオンライン勉強会と、ネットワーク構築に効く交流会のハイブリッド。Honorsの会員向け情報や勉強会資料のアーカイブも活用でき、復習とチーム内共有がスムーズです。日々の経営課題に対して、実装までを見据えた学びが得られます。

学習テーマ	概要	実務メリット
経営計画・資金	売上計画、投資判断、資金調達の勘所	中小法人の安定運営と成長投資の精度向上
営業と適法性	紹介料の可否、営業代行の注意点	リスク回避と再現性ある新規獲得
IT・会計連携	Freee認定アドバイザーの活用	工数削減と顧客満足の両立
人材と採用	事務の組織設計、求人の要点	離職抑制と育成コスト最適化

短時間で成果に直結する題材を押さえることで、勉強会の投資対効果が視覚化しやすくなります。

参加方法＆運営会社情報もバッチリ

参加はシンプルな数ステップで完了します。運営は公開情報に基づいた透明な体制で、個人情報の取り扱い方針や会員規約も明確です。特に士業向けサービスでは、紹介や営業に関する法令順守が重要で、oneupの士業専門経営アドバイザーは説明責任を重視しています。加入後は会員サイトからアーカイブ視聴や資料ダウンロードができ、全国ネットワークのイベント告知も一元管理。求人や連携の相談、勉強会の要望提出もオンラインで完結します。

1. 会員登録を行う
2. 会員サイトでプロフィールと事務情報を設定する
3. 勉強会の日程を確認して参加申込をする
4. 当日の参加方法を受信し、オンラインまたは会場にアクセスする
5. 資料アーカイブとコミュニティで復習し、次の案件に実装する

参加後のオンボーディングが手厚く、運営の透明性と情報の一元管理により、初参加でも迷わず活用できます。

代表からのメッセージと創業ストーリーで伝わる、本気のサポート姿勢

経営者の皆様へ贈るエール＆これからの成長物語

創業当初から変わらないのは、士業の現場に伴走し「経営課題」を一緒に乗り越える姿勢です。手続きの先にある事業の成長こそが目的だと捉え、税理士や司法書士、社労士などの事務運営と収益モデルの両立を支援してきました。Honorsをはじめとするコミュニティ運営で全国の仲間と学び合い、勉強会や情報発信を重ねてきた経験は、実務に根差した提案力を磨いてくれました。今後も「oneup士業専門経営アドバイザー」として、IT連携や人材計画、紹介スキームの適法運用まで、現実的で再現性のある施策にこだわります。資金調達や顧客獲得の壁に向き合う皆様へ、数字で語れる支援と持続可能な運営設計で応えます。

• 強み

  • 士業向けサービスの現場知と経営視点の両立
  • Freee連携や業務標準化による事務効率の最大化
  • コミュニティ活性と共同勉強会による情報優位性

上記を軸に、事務の規模や分野に応じて柔軟に支援範囲を設計します。日々の意思決定が未来を変えます。私たちは、今日の一歩を結果に結びつけるパートナーであり続けます。

項目	取り組み内容	期待できる効果
経営計画	市場分析と収益設計の見直し	粗利改善と投資判断の明確化
業務設計	標準フローとKPIの策定	生産性向上と属人化リスク低減
IT連携	会計・CRMの最適連携	入力削減と可視化による迅速な判断
顧客戦略	分野特化と紹介比率の最適化	受注安定と解約率の抑制
コンプライアンス	紹介料や営業代行の適法運用	風評・行政リスクの回避

創業ストーリーは、現場の泥臭い改善から始まりました。紹介料の是非や士業交流会の活用、SNS運用のリスクと機会など、業界特有の論点に真正面から取り組み、小さな成功を積み上げる型を築いてきました。これからも投資は攻めと守りの両輪です。採用と育成、プロダクト連携、地域ネットワークの拡大に継続的に資源を振り向け、顧客価値の最大化に集中します。皆様の次のステージに必要なのは、勇気ではなく設計と実行です。私たちは、その設計図を現実に変えるチームです。

よくある質問でわかる、oneupの士業専門経営アドバイザーの安心ポイント

料金・会員区分・サポート範囲のまるわかりQ＆A

oneupの士業専門経営アドバイザーは、士業事務所の経営課題に合わせて柔軟に支援します。料金は業務量や目標により個別設計となり、初回相談は原則無料のケースが多いです。会員区分は継続伴走の有無で選べ、単発の課題解決にも対応します。サポート範囲は経営計画の策定、案件獲得の仕組み化、法令遵守を踏まえた営業手法の整備までカバー。紹介料に関わる論点は士業法を踏まえて整理し、違法リスクの回避を前提に設計します。関連トピックとして、ワンアップ株式会社の口コミやHonorsに関する評判を確認される方も多く、信頼性の判断材料として参照されています。相談テーマは税理士や司法書士、社労士など専門分野横断の経営課題に広く対応します。

• 対応領域の例

  • 経営課題の可視化とKPI設計
  • 士業向けサービスの導入支援
  • 士業交流会や勉強会の活用設計

連携ツール・全国対応・解約までの手続きもサクッと解説

会計や業務のクラウド連携は、Freee連携や周辺ツールの活用支援を中心に行います。税理士事務所向けの運用整備、ワークフロー、権限設計、データ移行のリスク管理まで一貫してサポートします。全国対応でオンライン中心の体制のため、地方の事務所や複数拠点の法人でも導入障壁が低いのが特長です。契約と解約は書面またはオンラインでの手続きで、解約時のナレッジ引き継ぎとドキュメント返却も明確に行います。再登録はヒアリングから再設計し、目標とKPIの再定義を行ってから支援を再開します。士業SNSやInstagramの活用、士業交流会の選び方も実務に寄り添って支援し、名刺交換にとどまらない案件化動線まで設計します。

項目	内容
対応ツール	Freee中心に会計・労務・CRMと連携設計
導入支援	権限・運用・マニュアル整備、移行計画の策定
対応エリア	全国オンライン対応、訪問は事前調整
解約手続き	書面/オンラインで可、返却物と期限を明確化
再登録	目標/KPIを再設定し計画を再構築

補足として、Freee認定アドバイザー費用や会計事務所向け料金は各社条件に依存するため、見積もりでの確認が確実です。

進捗見える化＆KPI共有でプロセスの透明度アップ

支援は進捗の見える化を重視し、KPIとマイルストーンを共有しながら伴走します。レポートは月次を基本に、重点施策期間は週次も併用します。共有ドキュメントはオンラインで統一し、改定履歴と責任区分を明確化。KPIは「新規問合せ数、面談化率、受任率、平均単価、回収期間、紹介依存度、解約率」などを組み合わせ、短期と中長期のバランスで設計します。変更が必要な場合は事前合意のうえ更新し、結果と学習のサイクルを最短で回します。案件獲得経路は士業オンライン、士業セミナー、士業交流会、口コミなどを可視化し、違法リスクのある営業代行や紹介料スキームは採用しません。これにより、透明性と再現性の高い運用が実現します。

1. 目標設定：年間/四半期KPIを数値と期限で確定
2. 施策計画：媒体/ターゲット/予算/責任者を整理
3. 実行管理：週次アクションと阻害要因の除去
4. 検証：指標の差分分析と改善仮説のAB検証
5. 定着化：マニュアルと教育の内製化まで支援します