税理士と司法書士の違いや選び方がまるわかり！相続や登記の費用相場と期限対策で安心

相続や不動産の名義変更、税金の申告が重なると「どこから誰に頼めばいいの？」と迷いがちです。税理士と司法書士は役割が違い、相続税申告の期限は死亡から10か月、相続登記は2024年から義務化（正当な理由がない場合は過料）と、時間との勝負になる場面もあります。期限と役割を正しく押さえるだけで、手続きは一気にラクになります。

本記事では、独占業務の境界線を一目で把握できる整理表、相続財産のタイプ別の選び方、見積もりで失敗しない確認ポイント、必要書類のチェックリストまでを実務目線で解説します。国税庁や法務省が公表する基礎データに沿って、よくあるつまずきを回避する進め方をご案内します。まずは相続の全体像をつかみ、最短ルートで解決していきましょう。

税理士と司法書士はどう違う？相続や登記・税務の役割をわかりやすく整理

独占業務とできること・できないことを一目で把握

税務と法務で役割が分かれる点を押さえると迷いません。税理士は税務申告をはじめ、税務代理や税務相談を独占業務として担います。確定申告や相続税の計算・申告、税務調査への対応までが中心です。司法書士は登記申請代理と法務書類の作成に強く、不動産登記や商業登記、相続人確定のための戸籍収集などに対応します。両方に共通するのは相続での連携機会が多いことです。税理士は登記申請の代理はできず、司法書士は税務の申告・代理はできません。境界を理解し、必要に応じて連携できる体制を選ぶとスムーズです。

• 税理士の中心業務：税務申告、税務代理、税務相談、相続税計算

• 司法書士の中心業務：不動産登記・商業登記申請代理、法務書類作成、相続人の調査

• できないこと：税理士は登記代理不可、司法書士は税務代理・申告不可

短時間で判断したいときは、税金は税理士、登記や名義は司法書士という切り口で考えると整理しやすいです。

相続シーンで税理士や司法書士が担う典型業務をチェック

相続ではやることが多く、相続税申告と相続登記の両輪で考えると迷いません。税理士は相続財産の評価、債務の確認、特例の可否検討、申告書の作成と提出、被相続人の準確定申告などを担当します。二次相続や納税資金の計画、分割方法による税負担の違いまで具体的にアドバイスします。司法書士は戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援、法定相続情報一覧図の取得、不動産の相続登記と名義変更を進めます。預貯金の解約・払戻しや株式の名義変更で必要な書類整備も行います。期限管理も要注意で、相続税は原則10か月以内の申告、相続登記は義務化により早めの対応が安心です。併走できる体制だと手戻りが減り、費用と時間のロスが抑えられます。

項目	税理士が主に対応	司法書士が主に対応
申告・届出	相続税申告、準確定申告	相続登記申請
評価・計算	不動産・有価証券の評価、特例判定	持分整理、法定相続情報の整備
書類	申告書、各種付表、添付資料	戸籍収集、相続関係説明図、協議書
名義変更	税務届出関係	不動産・一部金融の名義変更
相談領域	節税・納税資金・二次相続	登記要否・必要書類・手続きフロー

相続は税金と登記の両面を同時に設計すると、分割内容の最適化と期限順守が実現しやすいです。

行政書士や弁護士との違い、ここだけ押さえればOK

「誰に何を頼むか」を一度で理解するには、争いの有無と代理の範囲で切り分けるのが近道です。税務の計算・申告・税務署対応は税理士、登記の申請代理は司法書士、紛争や交渉が絡む場合は弁護士の出番です。行政書士は官公署に提出する許認可や書類作成が中心で、相続では遺産分割協議書の作成支援などが可能ですが、登記申請代理や税務代理はできません。相続でトラブルがないなら税理士と司法書士の連携で多くをカバーできます。遺留分や遺産分割で対立がある場合、交渉・訴訟が必要になる可能性があるため弁護士に相談します。迷ったら、税金は税理士、登記は司法書士、争いは弁護士、許認可や幅広い書類は行政書士という整理で最短ルートを選べます。

1. 税金の計算・申告に関することは税理士へ
2. 不動産・会社の登記は司法書士へ
3. 交渉・訴訟や対立がある場合は弁護士へ
4. 許認可や官公署書類は行政書士へ

上記を起点に、相続の状況や期限、費用感を踏まえて依頼先を選ぶと失敗しにくいです。

相続で税理士や司法書士はこう選ぶ！失敗しない選び方ガイド

不動産相続？金融資産？選び方のセオリーをタイプ別に紹介

不動産の名義変更が中心なら司法書士の登記サポートが軸になりますが、評価額が大きい、株式や投資信託が多い、相続税の発生が見込まれる場合は税理士の相続税申告体制が重要です。ポイントは、登記の期限対応と申告の複雑度を同時に見極めることです。物件が複数、共有持分が入り組む、遺産分割協議書の作成が必要といったケースでは、司法書士の書類作成と戸籍収集の段取り力が効きます。いっぽう申告は財産評価、特例の適用判断、不動産・非上場株式の評価など専門性が高く、税理士の経験値が差を生みます。迷う場合は連携体制のある事務所を基準にすると、ワンストップでスピードと正確性を両立できます。

• 不動産が主：登記手続と効率的な書類収集が強い司法書士に依頼

• 金融資産・株式が主：評価と控除適用に強い税理士を中心に設計

• 相続税が不明：概算試算を早期に受け、発生有無で依頼配分を決定

短時間で全体像を掴み、初回相談時に財産リストを簡易で良いので共有すると判断が速くなります。

遺産分割がまとまらないときの解決ロードマップ

遺産分割で合意できないと手続が止まり、登記や申告の期限リスクが高まります。まずは相続人と財産の確定、評価のたたき台づくり、分け方の選択肢提示を並行して進めます。書類作成は司法書士が流れを組み、必要に応じて税理士が税負担の差が出る案をシミュレーションするのが効率的です。合意が見えない場面では、第三者的な進行役が事実を整理し、感情論を避けて論点を可視化します。紛争性が強まる兆候が出たら、弁護士との連携へ切り替え、方針を一本化します。合意後は協議書の文言を精査し、登記・申告の期日逆算でタスクを確定させると遅延を防げます。

ステップ	役割の中心	目的
事実確認	司法書士	相続人・戸籍・遺言の有無を確定
評価試算	税理士	税負担と特例適用の見込みを把握
代替案提示	税理士/司法書士	分割案と手続コストの比較
合意形成	相続人+必要に応じ弁護士	紛争回避と合意の明文化
実行	司法書士/税理士	登記申請と申告提出を完了

表の順で動くと、書類不備や手戻りを抑えつつ、期限に間に合わせやすくなります。

複雑な相続財産でも安心！優先順位と進め方のコツ

相続は時間勝負です。申告期限は相続開始から10か月、登記は義務化の対象に該当すれば早期対応が必要です。まずは戸籍、遺言、財産目録を揃え、預貯金・不動産・有価証券の残高基準日を統一して資料を収集します。評価が難しい不動産や非上場株式は初期に税理士へ相談して概算を固め、並行して司法書士が登記必要書類のリスト化と遺産分割協議書の原案作成を進めます。期限管理はタスク化が有効で、重要度の高い順に片付けるだけで遅延リスクが低下します。複数の相続人が遠方の場合でも、オンライン面談や郵送認証の段取りで効率化が可能です。

1. 相続人と財産の確定を最短で完了
2. 税負担の概算と特例の適用可否を確認
3. 分割案を比較し、協議書の文案をFIX
4. 登記申請と金融機関手続を順次実施
5. 最終的な相続税申告と納税を完了

この順序なら、作業の重複や抜け漏れを抑えられます。

相続手続きはこう変わる！税理士と司法書士の連携術でスムーズ進行

依頼から見積もりまでの賢い進め方とチェックポイント

相続は税務と登記が同時進行しやすく、税理士と司法書士の連携でムダな往復や重複作業を減らせます。初回相談では、相続財産の全体像と相続人の範囲を共有し、費用相場や追加料金が発生する条件を先に確認してください。見積もり時は、相続税の有無、遺産分割協議書の作成可否、不動産の名義変更や金融機関手続きの代行範囲をそろえて比較すると判断しやすいです。相談時に押さえるべきは、手続きの優先順位、期限、必要書類の三点です。相続税申告は評価や計算が要、登記は戸籍や不動産情報の精査が要となるため、双方が同じ資料で進めると速く正確です。見積もりは業務範囲を書面で明確化し、想定外の相続財産の発見や戸籍収集の追加など、追加費用の具体例も必ず確認しましょう。

• 相談時の質問例を準備すると比較が楽になります

• 費用の内訳と追加条件は事前に合意するのが安全です

• 期限から逆算した進行管理が遅延防止に効果的です

補足として、同じ担当が両方の専門家と連絡役を担うと、連携の齟齬が起きにくく進行が安定します。

必ず役立つ！相続手続き必要書類の事前準備リスト

相続手続きは書類の抜け漏れが遅延の最大要因です。税理士は相続税や準確定申告に向けた財産の把握と評価、司法書士は相続登記に必要な相続関係の確定と不動産の特定を行います。事前準備では、戸籍一式や不動産情報、預貯金明細を早めに整理することが重要です。下の表を目安に、取得先と用途を同時に確認してください。相続人の確定に時間がかかるケースや、金融機関の残高証明の発行待ちが発生しやすいため、早めの依頼が得策です。相続財産の全容が固まるほど見積もりの精度が高まり、追加料金のリスクを抑えられます。相続税が不要でも、名義変更や遺産分割協議書の作成は必要なケースが多く、司法書士との連携がスムーズな進行に直結します。

書類・情報	取得先・保管先	主な用途
被相続人の戸籍一式・除籍・改製原	本籍地の市区町村	相続人の確定、法定相続情報の作成
相続人の戸籍・住民票	各相続人の市区町村	相続関係の証明、登記申請添付
不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書	法務局・市区町村	土地建物の特定、相続税評価・相続登記
預貯金の残高証明・取引明細	各金融機関	相続財産の把握、分割・解約手続き
有価証券・保険・借入の資料	証券会社・保険会社・金融機関	評価・名義変更・債務の確認

表に沿って集めれば、税務と登記の同時進行が可能になります。

相続税申告や相続登記の期限を逃さない！スケジュール例で安心

相続手続きは期限管理が最重要です。一般的に、相続税申告は相続開始から10か月以内、準確定申告は4か月以内、相続登記は2024年から義務化され、相続開始を知った日から3年以内が基本の目安です。実務では、死亡直後に戸籍収集と財産リスト作成を開始し、3か月で相続人と財産の概況を固め、6〜7か月で評価・遺産分割協議書の作成、8〜9か月で申告書の最終化と納税資金の準備、完了後に登記申請という流れが効率的です。資産に不動産が多い場合は、不動産評価と名義確認を早め、株式や非上場持分がある場合は評価に時間がかかるため前倒しが有効です。税理士は評価・計算・申告、司法書士は相続関係の確定・登記申請を担当し、連絡を一本化すると遅延の芽を摘めます。

1. 0〜1か月: 戸籍収集と金融機関・不動産の洗い出し
2. 2〜3か月: 財産評価の方針決定と遺産分割の方向性確認
3. 4〜6か月: 評価資料の取得、協議書の作成準備
4. 7〜9か月: 申告書の最終化、納税資金・分割内容の確定
5. 申告後: 相続登記と金融機関の名義変更を順次完了

期限から逆算すれば、税理士と司法書士の同時連携で無理なく進みます。

料金相場と追加費用を賢く防ぐ！税理士や司法書士への相談マネー術

税理士の料金はいくら？費用相場と変動ポイントを徹底解説

相続や確定申告で税理士に依頼する費用は、案件の規模と複雑さで変わります。ポイントは大きく三つです。まず相続税の申告では、財産評価の難易度が料金を左右します。土地の評価や非上場株式の算定、借地権や小規模宅地の特例適用などがあると工数が増えます。次に申告の複雑さです。相続人が多い、遺産分割協議書の作成支援が必要、名義預金の確認など調査量が増えると費用が上がりがちです。さらに修正時の料金変動に注意が必要で、税務調査対応や更正の請求が発生すると追加報酬が加算されます。見積もりでは、作成・申告・相談のどこまで含むか、書類収集の代行範囲や申告後のフォローが含まれるかを必ず確認しましょう。税理士と司法書士は役割が異なるため、登記を伴う相続は司法書士の費用も別途見込むと安心です。

• 財産評価の難易度で工数が変わる

• 相続人や遺産構成の複雑さで追加作業が増える

• 修正申告・税務調査対応は追加費用になりやすい

補足として、年内の繁忙期はスケジュール確保のため早めの相談が費用面でも有利になりやすいです。

見積もり時に必ず確認！費用や条件で損しないポイント

費用トラブルを避けるコツは、業務範囲の線引きと追加条件の事前合意です。まず作業の内訳を明文化し、申告書作成、財産目録、遺産分割協議書のサポート、書類の収集代行、提出代行、税務相談の時間数など、含む・含まないを明確にします。次に連絡方法と頻度を決め、連絡のレスポンス目安やオンライン面談の可否、進捗報告のタイミングを取り決めます。そして、追加料金が発生する条件を具体化しましょう。評価対象が増えた場合、想定外の名義変更や相続人の追加、調査対応の要否などです。支払いは着手金・中間金・納品後の残金の支払い方法と期日を確認し、振込手数料や印紙代の負担者も決めておくと安全です。税理士と司法書士が連携する案件では、両方の事務所の見積書を同時に確認し、ダブルで計上されていないかをチェックするとムダを防げます。

確認項目	推奨内容	注意点
業務範囲	含む・除外を文書化	曖昧表現は避ける
追加条件	発生トリガーを列挙	口頭合意のみはリスク
連絡体制	手段・頻度・担当者	連絡遅延時の対応
支払い	方法・期日・分割	実費の負担区分
連携体制	税理士と司法書士の役割	二重計上の回避

簡潔に言えば、「何を・いくらで・いつまでに・誰が」を紙で残すことが最大の防御策です。

司法書士の料金相場と費用増減のポイントを見極める

相続登記や不動産の名義変更で司法書士に依頼する費用は、不動産の件数と評価額、そして書類取得の手間で上下します。物件が複数あれば登記情報の確認や申請が増え、登録免許税も合計で高くなります。評価額は固定資産評価証明書で確認され、相続登記の登録免許税は原則として固定資産評価額に一定割合を掛けて計算します。費用には実費が含まれるため、戸籍・除籍謄本の収集、住民票の除票、評価証明の発行手数料などの枚数が増えると実費が膨らみます。さらに、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成サポートの有無、金融機関の相続手続の名義変更の代行を追加すると報酬は上がります。税理士と連携して相続税の申告や財産評価を同時進行するケースでは、ワンストップの進行管理で期間短縮が見込める一方、工数に応じた報酬設定になります。見積書では、登記完了までに必要な実費一覧とやり直し時の取扱いを必ず確認してください。

1. 不動産の件数が増えると報酬と実費が積み上がる
2. 固定資産評価額によって登録免許税が変動する
3. 戸籍や評価証明の収集など実費の合算を早めに把握する
4. 名義変更や書類作成支援を加えると追加報酬になる
5. 税理士との連携で全体最適を図りつつ費用内訳を分けて管理する

税理士と司法書士がダブルライセンスなら？実務で得する場面と落とし穴

依頼者が感じるダブルライセンスのメリット・デメリットとは

相続や不動産の相談では、税理士と司法書士が連携する局面が多く、ダブルライセンスの専門家に依頼すると手間が減ります。窓口が一つだとヒアリングや資料提出が一回で済み、進行が速くなることが大きな利点です。相続税の申告や遺産分割協議書の作成、相続登記の準備書類まで一気通貫で整理しやすく、情報の行き違いも起きにくいです。一方で税務代理と登記申請代理は法律上の権限と責任が異なり、同一人でも業務ごとに求められる体制が変わる点は理解が必要です。確認待ちが重なるとスピードは鈍ることもあり、費用が必ず安くなるとは限らないのも現実です。複雑案件では外部の弁護士や行政書士との連携が発生し、範囲外の法的アドバイスは行えません。依頼者は連絡経路、費用見積、対応範囲を事前に明確化すると満足度が高まります。

• 窓口一本化で情報伝達のロスが減る

• 進行スピードが上がりやすい

• 費用が常に最安とは限らない

• 権限の境界を超える助言はできない

補足として、案件の規模や相続財産の状況によりメリットの度合いは変わります。

実際に一本化しやすい業務と壁になる業務を正直に解説

相続や不動産を軸にすると、一本化しやすいのは次の領域です。戸籍収集や残高証明、固定資産評価証明の取得支援などの資料収集、遺産分割協議書の作成支援、相続財産の整理、相続税の申告書ドラフトと必要書類の整備は同一担当が並走しやすい範囲です。これにより書類の重複作成を削減し、スケジュールも統合しやすくなります。壁になりやすいのは、税務代理（税務署対応）と登記申請代理（法務局対応）という権限の違いです。税務判断と登記実務は根拠法が異なり、法的リスクの評価軸も別のため、最終判断や提出は役割ごとに厳密に運用します。また、相続トラブルや争いが見込まれるときは、弁護士の関与が不可欠になるケースがあります。会社の設立や組織再編でも、会計や税務と商業登記が絡みますが、利益相反の管理や職域の線引きが品質維持の鍵です。一本化の利便と、法的限界の遵守を両立できる体制かを確認しましょう。

領域	一本化しやすい理由	留意点
資料収集	戸籍や財産一覧を横断管理できる	原本管理と期限の厳守が必要
遺産分割書類	税務と登記の要件を同時に反映	相続人の同意形成が前提
相続税申告準備	評価と書類整合を統合	最終申告は税務要件の精査必須
不動産相続登記	必要書類の整合が取りやすい	登記の形式要件は厳密に確認
会社設立	事業計画と商業登記が連動	利益相反と職域の線引きを管理

簡潔に言えば、準備や整合は統合しやすく、最終代理は役割どおりに分けるのが安全です。

ダブル資格は本当に得？資格志望者注目の費用対効果

ダブルライセンスは魅力的ですが、学習コストと回収期間を冷静に見積もることが大切です。司法書士は登記や相続の実務に直結しやすく、税理士は税務申告や経営支援で継続収益を積み上げやすいという性質があります。両方を目指す場合、試験の難易と範囲の広さ、実務経験の獲得、開業資金やシステム費用が重なります。相続分野のニーズは安定的ですが、年収は地域・集客力・案件単価で大きく変動します。ダブルで対応できると相続から登記、相続税まで一連の案件単価を取りこぼしにくい反面、稼働の上限と品質管理の負荷が増します。学習は段階的に行い、まず片方で基盤を築き、連携運用の型を確立してから追加取得する方が現実的です。

1. 片方の資格で実務基盤と集客導線を確立する
2. 相続や不動産など重なる領域のスキルを深める
3. 追加資格の学習計画と資金計画を作る
4. 職域の線引きと業務フローを文書化する
5. 連携パートナーや外注体制を先に整える

費用対効果を高める要点は、案件設計と時間配分です。単に資格を増やすのではなく、依頼者が価値を感じるサービス導線を作ることで、無理なく収益化しやすくなります。

難易度や年収で徹底比較！資格取得か専門家依頼、どちらがベスト？

試験の難易度や学習時間を指標でサクッと比較

税理士と司法書士は求められる知識と試験構造が異なります。税理士は会計・税法を中心に複数科目合格制で、司法書士は登記・民法などを筆記と口述で一括判定します。勉強時間の目安は個人差がありますが、いずれも長期戦になりやすいのが実情です。合格を狙うなら、出題範囲の可視化と過去問の反復、弱点科目の集中補強が近道です。ダブルライセンスを目指す場合は学習の重複が少ないため計画設計が重要になります。相続や不動産の実務で連携する場面が多いため、資格取得の動機を具体的業務と結び付けると挫折しにくくなります。以下に出題形式と学習の着眼点を整理しました。

• 税理士は計算力と理論記述の両立が必須で、会計実務と直結しやすい

• 司法書士は条文理解と記述式の精度が鍵で、登記の手続適合性を重視する

• 共通：過去問と法改正のフォロー、学習の週次ルーティン化が効果的

観点	税理士	司法書士
出題形式	複数科目の選択合格制	筆記（択一・記述）と口述
主な領域	会計・税務の理論と計算	登記・民法・商法などの法務
学習の肝	理論暗記と計算速度の両立	事例記述と条文運用の精度
仕事との接続	申告・税務相談・経営支援	不動産登記・商業登記・相続関連
相性の良い人	数字に強く継続学習が得意	条文読解と手続の正確性を重視

短期合格を狙うほど、出題範囲の取捨選択と毎日30分でも積み上げる習慣が効きます。

年収や将来性も相続需要や地域性でどう変わる？

年収と将来性は、扱う業務の組み合わせと地域性で大きく変わります。税理士は申告や税務相談に加え、相続税や事業承継、経営アドバイスを担えると単価が上がりやすいです。司法書士は不動産登記や相続登記、商業登記の法人案件で安定しやすく、相続人調査や遺産分割協議書の作成支援などで需要が継続します。都市部は法人・資産家ニーズ、地方は相続と不動産の動きが基盤です。税理士と司法書士の連携、あるいはダブルライセンスは相続の入り口から申告まで一気通貫で提案でき、顧客満足と収益機会の拡大に直結します。資格取得か専門家依頼かで迷う方は、次の観点を検討してください。

1. いつ必要か：目の前の相続や登記は専門家依頼のほうが時間・リスク面で有利
2. 将来の活用度：継続的に税務や法務に関与する計画があれば資格取得の投資回収が見込める
3. 地域特性：相続発生が多いエリア、不動産の取引量、企業数で需要が変動
4. 業務範囲：税理士は税務、司法書士は登記が軸。両方にまたがる相続は連携が合理的

相続や不動産の案件が多い方は司法書士、資産全体の最適化や申告が必要な方は税理士への相談が失敗を避ける近道です。

相続以外で税理士や司法書士はどう使い分ける？会社設立・不動産手続きの正しい進め方

会社設立や登記変更、税務手続きのパーフェクト分担術

会社設立や組織変更は、商業登記と税務届出を正しく分担するとスムーズです。司法書士は会社設立時の定款認証サポートや本店・役員・資本金などの登記申請を担当し、税理士は開業届や青色申告承認申請、消費税の課税選択など税務届出と会計体制の構築を担います。ベストな順序は、1.設計、2.登記、3.税務、4.運用です。特に設計段階で、事業計画に合う資本金・決算月を税理士が助言し、目的や機関設計を司法書士が整えるとミスを防げます。登記完了後は税務届出の期限管理が重要で、提出遅れは控除や特典を逃す原因になります。開業直後の経理は科目設定と証憑管理を徹底し、毎月の記帳と年次の申告体制まで一気通貫で整えることが成功の近道です。

• 司法書士の主担当: 設立登記、役員変更、本店移転、増資・減資の登記

• 税理士の主担当: 開業届、青色申告、消費税選択、会計・申告

• 連携の肝: 事前設計と期限管理、証憑整理の標準化

下の比較で、誰に何を相談すべきかを明確にできます。

手続き領域	司法書士に依頼する内容	税理士に依頼する内容
会社設立	設立登記、目的・機関設計の整備	税務届出、資本金と決算月の助言
変更・再編	本店・役員・商号・目的の変更登記	組織再編に伴う申告・届出
日常運用	株主総会議事録の登記事項確認	記帳、年次申告、節税助言
資金調達	新株発行・増資の登記	税務影響・手取評価の試算

不動産売買や名義変更で失敗しないコツ

不動産の売買や相続以外の名義変更では、登記の正確性と税務の見逃し対策が重要です。司法書士は所有権移転や抵当権設定の登記、必要な書類の確認と法務局への申請を担当し、税理士は譲渡所得や必要経費の判定、特例の適用可否を精査します。ポイントは、契約前から連携して価格や諸費用、引渡時期を税務も含めて設計することです。居住用の特例や取得費加算の可否は要件が細かく、事前に条件を確認しないと還付や節税の機会を逃します。登記では地番・家屋番号、持分、抵当権の順位など一字の誤記が致命傷になり得るため、登記原因や日付の整合、本人確認書類の有効期限まで厳密にチェックします。最後に、引渡しから申告期限までのスケジュールを逆算し、証憑の収集・保管を徹底することで安心の取引が実現します。

1. 契約前に相談: 税制特例の要件確認と登記必要書類の洗い出し
2. 取引設計: 代金・諸費用・引渡時期を税務と整合させる
3. 登記申請: 司法書士が原因・日付・持分を厳密チェック
4. 申告準備: 税理士が譲渡計算、必要書類の不足を早期解消
5. 期限管理: 申告・納付までの工程表を共有し漏れを防止

初めてでも安心！スムーズに相談するための準備チェックリスト

事前準備物と情報整理のゴールデンルール

相続の相談は、税務と法務が交差します。相続税の試算や申告は税理士が、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更など登記は司法書士が担当します。両方の専門にしっかり伝えるためのコツは、同じ資料を一元管理し、評価と関係を同時に確認することです。相続財産一覧は金融口座、不動産、保険、債務を網羅し、残高証明や固定資産評価証明を添えましょう。相続関係図は戸籍の収集内容と矛盾がないかをチェックし、相続人と相続財産の対応関係を明確にします。ダブルライセンスの専門家に依頼するケースでも、素材が整理されているほど費用と時間のロスを抑えられます。

• 相続財産一覧は評価資料とセットで作る

• 戸籍・謄本は取得時期と範囲を明記する

• 不動産は地番・家屋番号まで確認する

• 負債・未払い税金も必ず記載する

短時間で要点が伝わると、追加の書類収集や再面談が減り、相談全体がスムーズになります。

準備物	目的	入手先・注意点
戸籍一式（出生から現在）	相続人の確定	本籍地の市区町村。漏れがあると手続が止まります。
残高証明・取引明細	金融資産の把握と評価	金融機関。死亡日基準の残高で依頼します。
固定資産評価証明・登記事項証明	不動産の評価と登記確認	市区町村・法務局。地番と住居表示の違いに注意。
生命保険・貸付・借入資料	非課税枠や債務控除の確認	保険会社・債権者。契約形態の記載を確認。
遺言書（有無の確認）	手続と分割方法の方針決定	自筆は検認要、内容の真正を確認します。

重複取得を避けるため、取得日と内容をメモしておくと管理が楽になります。

相談当日の流れと次回までの宿題をわかりやすくシェア

初回相談は、現状ヒアリング、資料確認、優先度の整理、費用とスケジュールの提案という順で進みます。税理士と司法書士が連携する相続案件では、期限管理がとても重要です。相続税の申告期限は原則10か月、名義変更や預金解約は相続人確定が前提になるため、誰がいつ何を準備するかを明確にしましょう。費用は業務範囲で変わりますが、見積の前提条件を共有しておくと後からのズレを防げます。連絡手段はメールと電話の二本立てにして、ファイルはクラウド共有で最新版を確認できるようにしておくと効率的です。

1. 目的の確認と優先順位づけ（急ぎの名義変更や申告の有無を整理）
2. 書類の不足箇所の抽出と担当者の割り当て
3. 概算評価と想定シミュレーションの提示（納税や分割の方向性）
4. 見積とスケジュールの仮確定、次回面談日の設定
5. 連絡手段・データ共有方法の合意と宿題リストの配布

宿題は要件と期限をセットで記し、受領後にどの工程へ進むのかを一言添えると、全員が同じゴールを見失いません。

よくある質問を一挙解決！税理士や司法書士選び＆相続の進め方Q&A

状況別！相談先のベストな優先順位と依頼の切り替えワザ

相続や不動産の名義変更、確定申告が重なると「誰に何を頼むか」で迷いやすいです。基本線は、不動産の登記や相続人調査は司法書士が中心、税務計算や相続税申告は税理士が中心です。むやみに同時依頼せず、現状を仕分けしてから進めるとムダが出にくく、連携もスムーズに進みます。たとえば相続発生の初期段階では戸籍収集と相続関係説明図の作成を先行し、登記に移る前に節税の可能性を税理士に確認します。途中で内容が広がったら、依頼範囲を文書で見直して切り替え、費用と納期を再調整するとトラブルを避けられます。税理士と司法書士は連携に慣れている事務所も多く、ワンストップ対応や紹介体制の有無を初回相談で確認すると安心です。

• 相続登記や名義変更は司法書士へ（不動産・商業登記、戸籍収集を含む）

• 相続税の試算や申告は税理士へ（評価、特例適用、書類作成）

• 内容が増えたら依頼範囲を再確認（見積・納期を更新）

補足として、争いが予見される場合は弁護士の助言を先行させると後戻りを減らせます。

費用を賢く抑える！今すぐ使える実践テクニック

費用は、作業量と公的手数料、難易度で決まります。まずは見積の内訳を可視化し、重複作業をなくすのが近道です。相続なら、戸籍謄本や固定資産評価証明書の収集は自分で対応すると実費だけで済みます。税理士への依頼は、試算→方針決定→申告作成の3段階で連絡頻度を最適化し、資料提出は一括で行うとタイムチャージを抑えやすいです。司法書士へは不動産リスト、地番・家屋番号、評価証明などを事前に整理して渡すと調査コストが下がります。比較検討では同条件の見積を2〜3件取り、実費と報酬を分けて比較してください。相続税の生前対策や遺言書の相談は、早期ほど選択肢が増えて総額を抑えやすいのもポイントです。

1. 同条件の見積を複数取得して内訳を照合
2. 戸籍や評価証明の収集を自力で実施
3. 資料提出はまとめて一度で、質問も一覧化
4. 依頼範囲を明文化して追加費用の発生を抑制
5. 早期相談で節税や手続の回避策を検討

以下は、よくある場面ごとの相談先の整理です。

状況・手続	主担当	併走が有効な専門家	重要ポイント
相続登記（不動産名義変更）	司法書士	税理士	取得時期と配分で相続税が変わるため事前に税務確認
相続税の申告・試算	税理士	司法書士	相続人確定と遺産の把握が前提、戸籍収集と財産目録の整合を取る
会社設立と役員変更登記	司法書士	税理士	設立形態と資本金は税務に影響、事前に事業計画を共有
事業承継（株式評価・贈与）	税理士	司法書士	評価とスキーム決定後に登記を実施、順番ミスはコスト増
銀行手続（口座や融資）	税理士	司法書士	決算・試算表の準備と登記事項の整合で審査が円滑

よくある質問

Q. 司法書士と税理士の違いは何ですか？
A. 司法書士は登記・供託や相続人調査などの法務手続、税理士は税務相談・申告や相続税の計算を担当します。相続では連携するケースが多いです。

Q. 相続では司法書士と税理士のどちらを先に相談すべきですか？
A. 戸籍収集や相続関係の整理を司法書士、相続税の試算や特例の検討を税理士と並行で進める方法が効率的です。節税判断が登記内容に影響するため事前共有が有効です。

Q. 税理士と司法書士の難易度はどちらが高いですか？
A. 試験制度と科目構成が異なり一概の比較は困難です。受験戦略やバックグラウンドにより体感が変わります。

Q. ダブルライセンスのメリットはありますか？
A. 相続や事業承継で手続と税務を一気通貫で把握でき、段取りと説明の一貫性が高まります。複雑事案での強みが出やすいです。

Q. 年収や将来性はどのように考えればよいですか？
A. 業務領域と地域性、案件単価、集客と連携体制で差が出ます。相続や不動産、法人税務、企業法務などの専門分野で需要が安定しています。

Q. 行政書士との違いは何ですか？
A. 行政書士は許認可申請や契約書作成が主領域です。登記は司法書士、税務は税理士が担当します。

Q. 相続で先にやるべきことは何ですか？
A. 死亡の事実と相続人の確認、財産の把握、期限の確認です。期限管理により申告や登記の遅延を防げます。

Q. 依頼費用を抑える具体策はありますか？
A. 同条件の見積比較、書類の自力収集、質問の一括化、依頼範囲の明文化が効果的です。

Q. 税理士事務所が潰れるのはなぜですか？
A. 価格競争や人材不足、顧客構成の偏りが要因になります。付加価値の高い分野を持つと安定しやすいです。

Q. 国税で10年働いた後に税理士になれますか？
A. 所定の実務年数要件を満たすことで、試験の一部免除や資格取得につながる制度があります。条件は最新情報を確認してください。